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對于上班族來說如何備考理財規劃師?

發布時間:2019-07-14 09:34:04 已有: 人閱讀

  上班族,在上班時間工作很忙,幾乎沒有閑下來的時間去看書。下班之后又有各種煩瑣的事。如何在有限的時間又不耽誤個人休息的情況下,擠出最多的時間來學習,成了很多人都頭疼的問題。所以RFP小編就問了好幾位已經通過考試的學員,總結歸納了大家的復習經驗,整理如下。

  首先,在上下班途中,可以通過MP3、手機等聽老師的課件或者教學視頻資料,通過這段時間不斷的重復老師講過的重點和難點內容,也可以自己對知識點進行回憶,這段時間就是建立自己知識體系的最佳時期。有時候會看到有人在公車上看書,并不推薦這種方式。為什么呢?因為公車上受到的干擾特別多,能不能安心看進去就是一個問題。而回憶知識點這種方法則不會受到影響,畢竟它是一個自己思考的過程,是主動地在尋求知識,而不是像看書一樣被動地接受知識。

  其次,在下班到家之后。盡量縮減不必要的時間,全部用在學習上。有一個學員就是這么做的,他堅持三問:“這事與考試比較,是不是必須自己做?是不是必須自己現在做?非自己現在做不可的事如何做?”相信通過這樣的話語,大家都會有一個比較明了的體系了,在準備考試這段期間內,需要放棄很多東西,比如娛樂活動,適度的娛樂還是需要的,但長時間的,純粹的娛樂活動就沒有再繼續的理由了。

  首先要聽課。由于考試的內容繁多,知識點瑣碎,在聽了老師的課件之后再閱讀教材就可以更加準確的把握教材的重難點,把握教材的內容,有針對性的學習教材內容。在聽課時要及時得標記在課本上,而在自己閱讀課本時,除了要重點閱讀標記內容外,還要補充閱讀沒有標記的內容,做到不遺漏任何一個知識點。

  接下來是做習題。在做習題時,要注意標記自己錯的題目,并進行改進和完善。做習題時盡量不要翻書,將自己放在一個模擬考場的氛圍中,在做完之后再進行查看正確與否。這就又進入到了一個特別關鍵的階段了,就是歸納總結。對于正確的題目,自己要再花時間想想它考的知識點是什么,怎么考,是以什么形式考的,為什么要考,還可以怎么考等等問題;而對于自己錯誤的題目,則要想一下自己為什么錯了,知識點之間有沒有什么聯系,如果下次再碰到了能不能保證做對。

  然后就步入了復習的階段。再復習,我們要把握的內容是“做加法”。什么意思呢,就是說對每個知識點再進行重復學習,之后用習題進行檢驗,對自己學到的東西再進行評價和補充。

  上面就是小編給大家分享的一些上班族備考理財規劃師的一些經驗,說完備考經驗,小編還想跟大家說一下理財規劃師證書取消的消息。

  人社部在2018年4月最新通知,通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考),2018年開始chfp不再是國家認證的考試,獲得的是“執業資格”,而非職業資格,蓋章的機構不是國家人力資源與社會保障部。

  注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner,簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師協會(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業人才培養工程。

  目前RFP證書開始實施一試三證,一是RFP證書,一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后,可申請雙證,其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協會官網查詢,專業人才水平證書則可在量化專業委員會官網 查詢。

  RFP內容是全面理財規劃,涵蓋比較全面,且投產比較高,因為它更注重的理論基礎上的實操,理財類證書和課程,主要是兩點,一點是證書本身,第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看,RFP更落地,更務實。

  RFP是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的,而客戶的理財方案大類來分無非是:資產增值、子女教育、退休養老、保險規劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容,而RFP的課程設置完全以此為基礎。

  RFP里面有五門課程,第一門基礎財務策劃,是幫助大家掌握基礎的理財概念,投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產策劃,則是分別解決專項理財目標,而第五門課程綜合財務策劃,則是將所有上述專項規劃進行系統整合,因為家庭的理財目標一般不止一個,需要系統掌握。所以,RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯,是非常系統且專業的內容。

  RFP是資金去向,也就是資金運用端證書,關注個人/家庭理財,適用于銀行理財經理、客戶經理、保險業務員、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業者。

  RFP致力于打造專業理財精英,所以學習RFP,就不能是純粹的技術上的專業,而應該是市場應用的專業。要把專業的內容用真正通俗易懂的語言講出來用起來,怎么樣是通俗易懂?理論教學變為案例教學,工具教學,工具應用,才能更好的將知識轉變為生產力。

  目前在全球,RFP已經成為眾多金融機構人才培養的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養與培訓的標準。另外,企業招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發銀行等。

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